Tre personer deltager i et hedt og intenst seksuelt møde. Scenen starter med, at deltagerne ligger på ryggen kun iført lingeri og strømper. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til mere intime aktiviteter. En af artisterne udveksler erotiske handlinger med en anden performer, mens de to andre fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger nærbilleder af handlingen, herunder nærbilleder af deltagernes store røv og små bryster, der bliver leget med. Det bliver tydeligt, at disse er amatørkunstnere, der udforsker deres seksualitet foran kameraet. Som scenen skrider frem, skifter trioen position, hvor den ene partner tager kontrol og viser den anden, hvad det vil sige at være virkelig tilfreds. Samlet set giver denne video et pirrende glimt ind i crossdressing- og amatørpornoverdenen, med tre personer, der alle på én gang oplever en utrolig orgasme.