Två unga och kåta styvdöttrar utforskar sina tabubelagda sexuella fantasier med sin pappa. De börjar med att sensuellt kyssa varandra och utforska varje tum av deras kroppar med sina händer. Medan spänningen byggs upp börjar de utforska varandras kroppar med sina munnar, tungor och fingrar. Styvdöttrarna turas om att tillfredsställa sin pappa och stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Deras pappa njuter också tydligt när han stöter in i dem bakifrån medan de båda tittar på. Tjejerna verkar vara fullt fokuserade på sig själva, förlorade i sina önskningar och vill ha mer. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva anslutning, från hur deras styvdöttrar stönar och flämtar av njutning till hur deras pappa dunkar bort mot dem med sin massiva kuk. Detta är ett måste för alla som älskar tabubelagd sexuella fantasier, inte bara de som njuter av att se heta styvdöttrar få det med sin pappa.