Et fantastisk fransk amatørpar engagerer sig i intens og lidenskabelig anal action. Kvinden er en kurvet brunette med en vellystig figur, mens manden er muskuløs og velbegavet. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde, før de går videre til oral nydelse. Kvinden stønner højt, da hun oplever intense fornemmelser fra både sin partners læber og tunge. Hun tager derefter hans hårde pik dybt ind i sin hals, bruger den til at stimulere sig selv og bringe sig selv til orgasme. Hendes partner kan kun se på, mens hun fortsætter med at glæde ham, indtil de til sidst giver efter for deres ønsker og engagerer sig i nogle varme blowjobs. Kvindens entusiasme for anal leg er tydelig, da hun ivrigt tager sin partners hårde pik dybt inde i hendes stramme hul. Til sidst trækker manden sig ud og giver hende et forbløffende blowjob og tager hende til nye højder af nydelse.