Twee bloedmooie universiteitsmeisjes, Tabitha en Kimberly, gaan over tot anale seks terwijl ze zich overgeven aan een wild triootje met een andere prachtige meid. Ze beginnen met sensuele pijpbeurten, elkaar om de beurt pijpen, elkaars grote, harde pikken zuigen. Maar als de actie opwarmt, gaan ze verder met anale seks, waarbij Timmy zijn strakke gaatje wijd open wordt opgerekt door hen beiden. De meisjes kreunen en steunen terwijl ze om de beurt elkaar deepthroaten, hun lichamen trillen van plezier. Een van de meisjes geeft zelfs haar partner een verbluffende pijpbeweging, gebruikt haar mond om hem naar het randorgasme van orgasme te brengen voordat hij zijn lading over haar borsten stort. Maar dat niet allemaal - ze gaan ook in zee met wat hete kontneuken, Timmy viert elke dag zijn harde pik en viert zijn harde pikken. Eindelijk vieren ze zijn zaad met een lange groep partners en willen ze zijn zaad op een intense dag in een groep spuiten.