Due splendide ragazze universitarie, Tabitha e Kimberly, si concedono un trio selvaggio con un'altra ragazza splendida. Iniziano facendo pompini sensuali, a turno, succhiandosi cazzi grandi e duri. Mentre l'azione si scalda, passano al sesso anale, con Timmy che fa allargare il suo buco stretto da entrambe. Le ragazze gemono e si contorcono mentre si alternano a fare deepthroat l'una all'altra, i loro corpi tremano di piacere. Una delle ragazze fa anche un pompino mozzafiato al suo partner, usando la bocca per portarlo sull'orlo dell'orgasmo prima di affondare il suo carico sul suo petto. Ma non è tutto - si impegnano anche in qualche sesso anale bollente, con Timmie che festeggia a lungo in una sessione di sesso intenso, festeggiando con uno dei loro partner scopati duramente in una sessione bollente di sesso anale.