Twee bloedmooie Europese babes, Clara Mia en Mike Hilton, gaan een heet triootje aan met een andere gelukkige kerel. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, gaan op handen en voeten zitten en zuigen om de beurt aan zijn harde pik. Terwijl de actie opwarmt, verhuizen ze naar het bed waar Clara gretig beide jongens tegelijk aanneemt. Ze likt vakkundig hun ballen terwijl Mike kreunt van plezier, duidelijk genietend van elk moment. Maar dat is niet genoeg voor deze dames! Ze berijden hem om de beurt, schuren tegen hen aan en geven hem zelfs rimjobs. Het is duidelijk dat dit gewoon drie gewone meisjes zijn - deepthroating experts, likken en dubbel penetratie. En als de meisjes zich in de clinchback bevinden, weten ze hoe ze elkaar moeten bevredigen. Deze drie vriendinnen houden zich bezig met wat meer dan alleen maar hete meisje en Mike kijken verder dan naar hun hete partners.