Tre unge italienske piger engagerer sig i en hed trekant med anallegetøj og røvfucking. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over deres kurver og fingere sig selv, indtil de begge når orgasme. En af pigerne trækker derefter en stor dildo ud og begynder at bruge den på sin partners stramme hul og stønner af fornøjelse, da hun mærker ham støde dybere og hårdere. Den anden pige slutter sig til, skiftes til at ride hans hårde pik og blive mere våd ved hvert slag. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, flytter fra den ene side af rummet til den anden, bruger forskellige størrelser legetøj til at strække hinandens huller og bringe dem til fuld klimaks. Pigerne skiftes til at slikke og sutte hinandens fisser og nyder fornemmelsen af at blive fyldt helt op. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte europæiske babes blive nede og beskidte med anallegetøj og røvfucking.