Två underbara blondiner, Jewelz Blue och Kate Bloom, ägnar sig åt intensiv sexuell lek med sin pappa. Scenen börjar med att tjejerna ligger på en säng iklädda bara blåa ögon och strumpor. De börjar med att kyssas passionerat, deras händer utforskar varandras kroppar. En av tjejerna fortsätter sedan att ge sin pappa en rövslickningsupplevelse, med hjälp av tungan för att stimulera hans trånga hål. Hon stönar av njutning när han slickar bort och njuter tydligt av varje ögonblick av det. Men det är inte allt - snart är de tillbaka i sovrummet, redo för mer kul och spänning. Med deras pappa nu fullt fokuserad på dem turas de om att leka med varandras fittor och rumpor, turas om att suga och slicka varandras hårda kukar. Det är tydligt från början att dessa tre unga älskare har sitt livs tid, och de kan inte vänta med att visa vad de har i beredskap för sin pappa.