To smukke blondiner, Jewelz Blue og Kate Bloom, forkæler sig med intens seksuel leg med deres far i denne hotte og forførende video. Scenen starter med, at pigerne ligger på en seng kun iført blå øjne og strømper. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Den ene af pigerne fortsætter derefter med at give sin far en røvslikkende oplevelse ved at bruge tungen til at stimulere hans stramme hul. Hun stønner af fornøjelse, mens han slikker væk, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Men det er ikke alt - snart er de tilbage i soveværelset, klar til mere sjov og spænding. Med deres far nu fuldt fokuseret på dem, skiftes de til at lege med hinandens fisser og røve og skiftes til at sutte og slikke hinandens hårde pikke. Det er klart fra begyndelsen, at disse tre unge elskere har deres livs tid, og de kan ikke vente med at vise, hvad de har i vente for deres far.