I denne hotte og forførende video er vi vidne til en trekant med to smukke italienske kvinder, en af dem ved navn Foxy Elise og den anden ved navn Nikk Morris. Scenen starter med, at trioen engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegner hinandens kroppe. Da de udforsker hinandens kroppe, bliver tingene hurtigt varme, da en af pigerne kommer oven på sin partner og rider ham hårdt. Hun stønner af fornøjelse, da hun mærker hans massive lem strække sin stramme fisse til dets grænser. Men det er ikke alle - snart nok støder fyrene ind i hende og får hende til at skrige af nydelse. De skifter stilling flere gange, udforsker hver tomme af hendes krop og skubber hende til randen af orgasme. Til sidst efter en lang og intens session med fisseleg spermer fyrene endelig på hendes ansigt og efterlader hende dækket af deres varme klistrede belastning. Denne hjemmelavede video er et must-see for alle, der elsker store pikke, blowjobs og europæiske pornostjerner.