Ryder Skye, en fantastisk MILF, forkæler sig med hardcore seksuelle aktiviteter med sin stedsøn. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruger sin mund til at glæde ham. Mens hun fortsætter med at onanere, tager hun hans ladning dybt ind i sin hals og sluger hver dråbe af hans varme, klistrede sperm. Hendes stedmor slutter sig derefter til det sjove, og tager ham ivrigt bagfra, mens hun rider ham cowgirl-stil. De skifter stilling igen, med Ryder, der rider ham cowgirl-stil, indtil de begge når deres højdepunkt. Men det varer ikke længe, før Ryder ses sluge hver sidste dråbe af sin varme, cremede ladning. Hun stønner højere og mere intenst, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasmen og når til sidst et eksplosivt klimaks. Dette er et must-see for alle, der elsker tabu og milf porno, med en af de mest perverse og utraditionelle kunstnere i branchen.