To nydelige brunetter og rødhårede nyter litt varm strandmoro i ferien. De starter med å erte hverandre med de små kroppene sine, stryke hendene over hverandres kurver og kysse lidenskapelig. Etter hvert som dagen skrider frem, blir de mer eventyrlystne og dykker ned i bassenget for litt undervannsmoro. Disse slemme lesbiske er ikke søstre, men venner som ikke kan motstå hverandres sjarm. En av jentene er til og med en pornostjerne, og viser frem sin fantastiske kroppsbygning mens hun beveger seg i vannet med letthet. En annen jente er en havfrue, komplett med sprettende pupper som spretter opp og ned mens hun svømmer med partneren. Det er tydelig at disse damene begge har en uforglemmelig tid, utforsker hverandres kropper og når nye høyder av nytelse. Denne videoen er perfekt for alle som ønsker å unne seg litt varm og tung utendørs action, eller de som rett og slett elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen.