Raven May, en ung amerikansk amatør, tager brutalt anal knepning. Hun starter med at give et blowjob, før hun får sit stramme røvhul strakt på vid gab af en stor sort pik. Mens handlingen varmes op, går hun ned på alle fire og tager det hårdt bagfra, stønner af nydelse. Hendes partner skifter derefter ting op ved at tage hans massive lem dybt inde i hende, hvilket får hende til at skrige af smerte. Han banker hende ubønhørligt, hvilket efterlader hende gispende efter luft og skriger af nydelse.Ravens krop dirrer for hvert stød, og hun kan næsten ikke holde sig længere. Men det er ikke nok til denne hårde og intense analsession. Det er tydeligt, at Raven føler hver tomme af hendes partners massive lem, og hun beder om mere. Med ansigtet forvredet i nydelse og smerte eksploderer hun endelig i en forbløffende orgasme, der skyder varm sperm ud over hendes mave og bryst. Denne hjemmelavede video fanger den rå intensitet af deres seksuelle møde og vil helt sikkert efterlade seerne forpustede.