Двама мускулести и тонизирани мъже участват в интензивна анална игра с различни играчки, дразнейки се един друг, прокарвайки ръце по телата си и изследвайки всеки сантиметър кожа. Когато се възбудят повече, те преминават към различни видове играчки, включително анални тапи и вибратори, които добавят допълнително ниво на стимулация към вече интензивното удоволствие. Един мъж отделя време да изследва собственото си тяло, използвайки мускулите и силата си, за да се стимулира, докато другият гледа и се присъединява към забавлението. Камерата улавя всеки детайл, докато изследват телата си, от потта, блестящи по кожата им, до стенанията на удоволствие, идващи през вените им. Ясно е, че тези момчета не се страхуват да експериментират и да опитват нови неща и е лесно да се види защо - очевидно се наслаждават на себе си и една на друга компания.