Tre muskuløse menn med store pupper og tatoveringer engasjerer seg i en vill homofil trekant. Handlingen starter med at gutta går ned på kne og utforsker hverandres kropper med hendene, samtidig som de bruker leker for å øke nytelsen. En av gutta er spesielt dyktig til anallek, og bruker sin imponerende størrelse og utholdenhet til å trenge inn i partnerens stramme rumpehull. Den andre fyren er like entusiastisk, og tar ivrig hver tomme av partnerens harde kuk inn i munnen og suger den til de begge når orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter gutta stilling og fortsetter å utforske hverandres kropper, med mye rumpeknulling og anal handling for å holde ting interessant. Med mange vibratorer og leker på hånden, er gutta i stand til å bringe hverandre til nye høyder av ekstase, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.