To fantastiske Latina-lesbiske, Claudia Palmer og partneren hennes, engasjerer seg i intens cunnilingus og fingerlek. Disse lystne damene er kledd i undertøy som ikke overlater mye til fantasien når de utforsker hverandres kropper. De starter med lidenskapelig kyssing, og utforsker hver tomme av partnerens hud med hendene. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til mer intime aktiviteter, inkludert ansiktssitting og fingring av seg selv, og nyter følelsen av hverandres fingre inni dem. En av jentene hengir seg til og med til litt fitte-slikking, bruker tungen til å stimulere seg selv mens den andre ser på og nyter nytelsen. Til slutt bytter de ting opp og engasjerer seg i ansiktssitting, bytter på å spise hverandre ut mens de fortsatt stønner av glede. Dette er en må-se video for alle som elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen.