To fantastiske kvinner kledd i cosplay-kostymer nyter et hett lesbisk møte. De starter med å kle av seg til antrekkene og vise frem sine naturlige pupper og små pupper. Carmen Valentine og Kendra James blir så med på moroa, bruker kostymene sine og leker med hverandres hårete fitter. Carmen starter med å fingre sin egen våte fitte, mens Kendra stønner av glede. Hun bytter deretter stilling og begynner å creame sin egen fitte ved hjelp av en strap-on for å forbedre opplevelsen. Kameraet zoomer inn for nærbilder av kroppene deres mens de utforsker hverandres kurver og nyter intense orgasmer. Etter hvert som scenen utvikler seg, bytter begge kvinner stilling, utforsker forskjellige vinkler og intensiteter. Til slutt når de et eksplosivt klimaks, med Carmen som gir Kendra en blowjob og Kendra svelger ivrig hver dråpe av hans varme sæd. Dette er en må-se video for alle som elsker å se vakre kvinner hengi seg til lidenskapelig lesbisk lek.