Video sisältää kokoelman ensikertaisia kokemuksia niin mustista kuin valkoisista naisista. Blondit ja ruskeaverikköesiintyjät ovat kumartuneita, ja heidän isot mustat kullinsa hallitsevat heitä lähetyssaarnaaja- ja lehmätyttöasennossa. Kamera vangitsee näiden ensikertaisten kohtaamisten raakat ja suodattamattomat hetket, kun he tutkivat toistensa kehoja uteliaina ja nautinnollisesti. Iso musta kukko on erityisen vaikuttava, ja sen massiivinen jäsen venyttää blondin ja brunetin rajoilleen. Tatuoidut esiintyjät ovat yhtä houkuttelevia, heidän karvaton vartalonsa ja tatuoinnit lisäävät jännitystä sekoitukseen. Kokoelma sisältää takaapäin, lähetyssaarnajan, ja käänteisen lehmäntytön asentoja, sekä joitain lähikuvia toiminnasta. Esiintyjät on kaikki amatöreja, mutta heidän innostuksensa rotujenväliseen pornoon loistaa läpi, kun he kokevat ensimmäisen kertansa kameran edessä. Tämä video on täydellinen niille, jotka nauttivat kahden ihmisen välisistä ensimmäisistä kokemuksista, varsinkin niille, jotka eivät ole koskaan kokeneet sitä ennen.