To hotte studenter, en stor rumpe Latina og en het brunette, deltar i en vill trekant. De starter med å utforske hverandres kropper, med den varme brunetten som viser frem den kurvede kroppen sin og den store rumpa Latina som tar sentrum. Etter hvert som de blir mer komfortable, går de videre til intens onani, med den hete brunetten som bruker fingrene sine til å stimulere seg selv mens professoren ser på og blir med på moroa. Gruppen inkluderer også en annen student, som er ivrig etter å glede læreren sin. Trekanten finner sted utendørs, og legger til et ekstra lag med spenning da det blir klart at dette er ekte mennesker som koser seg. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten studentene kysser og berører hverandre til måten professoren erter og håner dem. Dette er et must-se for alle som elsker amatørporno med store rumper og store kuker.