To hotte universitetsstuderende, en storrøvet Latina og en varm brunette, engagerer sig i en vild trekant. De starter med at udforske hinandens kroppe, med den varme brunette, der viser sin kurvede krop og den store Latina-numse i centrum. Da de bliver mere komfortable, går de videre til intens onani, med den hotte brunette, der bruger sine fingre til at stimulere sig selv, mens professoren ser på og deltager i det sjove. Gruppen inkluderer også en anden elev, der er ivrig efter at behage sin lærer. Trekanten finder sted udendørs, og tilføjer et ekstra lag af spænding, da det bliver klart, at disse er rigtige mennesker, der hygger sig. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, eleverne kysser og rører ved hinanden til den måde, professoren driller og håner dem på. Dette er et must-watch for alle, der elsker amatørporno med store røve og store pikke.