To fantastiske kvinder, Penny Pax og Shane Blair, engagerer sig i en hed trekant med hinanden. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens lesbisk onani. Disse damer er ikke generte over at vise deres naturlige aktiver frem, mens de kæler og klemmer hinandens bryster, mens de har lingeri på. Som scenen skrider frem, går de videre til at bruge legetøj som dildoer og vibratorer til at stimulere sig selv og hinanden. Deres store røv hopper op og ned, mens de stønner af fornøjelse, og deres behårede fisser bliver mere og mere våde, da de når nye højder af ekstase. Til sidst rider de hinanden legetøj på skift og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet på den mest intime måde.