I denne hotte trekant slår Sara Jay og Misty Stone sig sammen for at give en heldig fyr den ultimative fornøjelse. De brunette bomber starter med at give ham et intenst blowjob, tage hans store sorte pik dybt ind i hendes mund. Derefter går de videre til intens ansigtssiddende action, med Mistys naturlige bryster hoppende, mens hun rider sin partners massive lem. Da de kommer tættere på orgasmen, tager tingene en tur for det vilde, da de skifter stilling, med Misty ridende på sin partners store sorte pik, mens Sara tager kontrol og giver ham et forbløffende blowjob. Men det er ikke alt - de engagerer sig også i en varm gruppeonani, hvor Misty viser sine færdigheder, mens hun fingrer sig selv til orgasme. Til sidst efter en lang dag med hardcore fucking slutter de af med en tilfredsstillende ansigtscumshot, der efterlader begge piger dækket af klistret hvid gåsehud. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af!.