Video představuje úžasnou shemale sissy, kterou trénuje dobře vybavený černoch. Oblečená je v ženském oblečení a má křivou postavu, která přidává na celkové přitažlivosti scény. S postupujícím tréninkem se sissy stále více vzrušuje a brzy se přistihne, že hlasitě sténá, když do ní vrazí velký černý penis. Masivní člen BBC se používá k různým aktivitám, včetně sání a ježdění, zatímco sissy se dívá s intenzivním pocitem rozkoše. Trénink pokračuje, dokud sissy není plně vybavená a připravena přijmout výzvu trénovat transsexuální ženou. Video také obsahuje scény s sissy, která je trestána velkým černým penisem, který ji používá svůj obrovský penis k tomu, aby ji několikrát natáhl a udělal. Celkově je toto video ideální pro ty, kteří si užívají sledování, jak se shemales trénují a stávají se dominantní svými partnery.