To kvinner med store pupper og hårete fitter engasjerer seg i hardcore jævla med forskjellige leker. De starter med å onanere med vibratorer, men går snart over til mer intense teknikker når de deltar i oralsex og penetrering ved hjelp av dildoer. Den ene kvinnen stønner i nytelse mens den andre ser på henne bakfra, og nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres når de får orgasme etter orgasme, og viser frem kurvene og fyldige kropper. Mennene bytter på å sette kuk inn i hverandres munner, noe som får dem til å stønne enda høyere. Til slutt bruker de en rekke sexleketøy for å stimulere hverandres fitter, inkludert dildoer og vibratorer, og legger til et ekstra nivå av stimulering til scenen. Kvinnene utforsker også hverandres kropper med leker, bruker dem til å trenge inn i hverandres hårete områder og bringe dem til eksplosive orgasmer. Dette er et must-se for alle som liker å se store pupper og hårete fitter bli knullet for hånd og maskin.