Videoen viser en fantastisk transvestit med store, runde bryster, der får sit røvhul strakt af en massiv pik. Hun starter med at vise sine kurver og stripper forførende ned for at afsløre sine rigelige aktiver. Da handlingen varmes op, går hun på alle fire og tager det bagfra, stønner af nydelse, da den store pik trænger ind i hendes stramme hul. Hendes røv hopper frem og tilbage, mens hun rider pikken, tager hver tomme dybt inde i hende. Crossdresseren skifter derefter stilling, giver den heldige fyr et intenst blowjob, før han går videre til noget hardcore anal fucking. Shemalen giver ham også et håndjob, mens han stadig har sit feminine tøj på, og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Til sidst banker den store pig væk ved hendes stramme røvhul og strækker hende ud til sine grænser. Dette er et must-see for alle, der elsker hardcore analsex, kinky dominans og fetishindhold.