En ung homosexuell man med en stor kuk och saftig anus slickar engagerar sig i en het trekant med två andra män. Handlingen börjar med att trion ivrigt turas om att suga varandras massiva medlemmar, samtidigt som de går ner på knä för att ge varandra avsugningar. Intensiteten byggs upp och de går vidare till mer intensiva aktiviteter, inklusive grovt knull och analslickning, som alla fångas i fantastiska detaljer av amatörkamerarbetet. Killarna turas om att tillfredsställa varandra, med mycket stön och smutsigt prat när de utforskar varje tum av varandras kroppar. Gruppen går sedan vidare till intensiv barback-knullande, med killarna som använder sina munnar och händer för att tillfredsställa varandra tills de båda når explosiva orgasmer. Slutligen byter killarna upp saker och engagerar sig lite het och tung anal slickningsaktion, med en kille som ger sin partner en rörig avslutning som gör dem båda nöjda. Detta är en måste-se-video för alla som älskar amatör gay trekanter, stora kukar och rå sex.