En ung homoseksuel mand med en stor pik og saftig anus slikker og engagerer sig i en varm trekant med to andre mænd. Handlingen starter med, at trioen ivrigt sutter hinandens massive medlemmer, mens de også går ned på knæ for at give hinanden blowjobs. Som intensiteten bygger op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder hård knepning og analslikning, som alle er fanget i fantastiske detaljer af amatørkameraarbejdet. Fyrene skiftes til at glæde hinanden, med masser af stønnen og beskidt snak, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Gruppen går derefter videre til intens bareback fucking, med fyrene bruger deres munde og hænder til at glæde hinanden, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Til sidst bytter fyrene ting op og engagerer sig i nogle varme og tunge anuslikningsaktioner, hvor den ene fyr giver sin partner en rodet finish, der efterlader dem begge tilfredse. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatør homoseksuelle trekanter, store pikke og rå sex.