סרט פורנו בין גזעי זה מציג את מילף צעירה בשם Cytherea שאוהבת כלום יותר מזין שחור גדול. צפו כיצד היא מתמודדת עם הזין העצום בקלות.
Cytherea משתלטת על זין שחור ענק, רוכבת עליו חזק ומהר עד ששניהם מגיעים לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו היא גונחת בהנאה ועד לאופן שבו היא מתפתלת תחת העומס.