Videoen viser to søde crossdressing-søde, Erica Cherry og Izzy Wilde, der engagerer sig i intens anal leg. De starter med at gnide deres små bryster sammen, og viser deres frække bryster og stramme røve. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de stilling og skiftes til at få deres hænder på hårdt legetøj. En af søderne, som også er transgender, tager den dybt ind i munden og giver den et håndjob, før hun går videre til at onanere på den. Hun stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, for til sidst at nå et tilfredsstillende cumshot. Den anden søde, som også er transseksuel, slutter sig til og giver ham et håndjob mens de stadig onanerer. Til sidst når de begge klimaks og skyder deres ladninger ud over sig selv, og efterlader hinanden dækket af varm, klistret sperm. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se søde crossdressers nyde noget hardcore action.