En gruppe unge og ivrige teenagere oplever deres første anale oplevelse. De starter med intens røvknepning, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder anal creampie og hård hård hård sex. En af pigerne er særligt entusiastisk og tager ivrigt hver centimeter af sin partners stramme hul ind i munden. Hun stønner af nydelse, da hun mærker hans varme ladning fylde hende op, og snart nok eksploderer han over hele hendes ansigt og bryst. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne eksplosive sperm eksplosion, fra måden den dækker hendes krop til udseendet af ren ekstase i hendes ansigt. Denne samling er perfekt til dem, der nyder at se unge teenagere udforske deres seksualitet på nye og spændende måder.