Carlitos the Inca rir og sperrer på en fantastisk Latina med en stor, rund rumpe. Hun er sjenert og uskyldig utseende kvinne som elsker å bli tatt bakfra. Carlitos starter med å gi henne en sensuell blowjob før han rir henne cowgirl-stil. Når de bytter stilling, blir hun bøyd og tar det som en proff. Den store rumpa hennes spretter opp og ned mens Carlito banker henne hardt, noe som får henne til å stønne av glede. Deretter bytter han til bakfra, tar henne bakfra og fyller henne opp til hun er helt tilbrakt. Scenen avsluttes med at Carlitos skyter lasten sin over hele den store rumpa hennes, og lar henne være dekket av varm, klissete sperm. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se en vakker Latina bli dominert og spermet på av en velutstyrt mann.