En gruppe smukke kvinder engagerer sig i en lidenskabelig lesbisk foursome, hvor den fantastiske Alysa (iført lingeri) giver et sensuelt og erotisk blowjob til en af pigerne, mens den anden deltager i noget varmt og tungt action. Mens de skiftes til at glæde hinandens stramme røve, bliver det klart, at der er noget alvorligt galt. Pigerne starter med at bruge legetøj som dildoer og vibratorer til at strække deres stramme huller endnu længere, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Men tingene bliver virkelig varme, når de skifter stilling og bevæger sig til mere ekstreme handlinger som røvfucking og rimjobs. Disse damer er ikke bange for at udforske hver tomme af hinandens kroppe, og de bruger alle mulige legetøj til at få sig selv ud, herunder store buttplugs, små pikke og endnu større dildoer. Med højopløsnings optagelser og masser af nærbilleder af handlingen går du ikke glip af et eneste øjeblik af handlingen.