To fantastiske britiske skønheder, Sophie Dee og Harley Valentine, hengiver sig til en hed trekant med en velbegavet sort mand. De blonde bomber er klædt i bikinier, der ikke overlader meget til fantasien, da de engagerer sig i intens oral action. Som scenen skrider frem, tager tingene en endnu mere spændende drejning, da den store sorte pik kommer ind i billedet. Med sit massive lem, der strækker begge disse smukke kvinders stramme fisser ud, bliver det klart, at dette vil være en vild tur fra start til slut. Gruppen inkluderer også nogle seriøst hotte blowjob-scener, hvor Sophie tager udfordringen op at give en heldig fyr et forbløffende blowjob, mens den anden ser hjælpeløst på. Og da det bliver tid til en seriøs ansigtsbehandling, tager Sophie ivrigt på alle fire og giver sin partner en rodet creampie. Dette er en must-see video for alle, der elsker store sorte pikke, interracial action og masser af fisseslikning.