Tre unge australske lesbiske engagerer sig i intens og lidenskabelig seksuel aktivitet. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, kører deres tunger over hinandens behårede fisser og fingrer sig selv, indtil de alle stønner sagte. Som scenen skrider frem, tager en af pigerne kontrol, bruger sine fingre til at stimulere begge sine partneres klit, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Hun går derefter videre til at give dem både cunnilingus og anus slikning, skiftes til at slikke og sutte deres våde fisser, indtil de begge er helt tilfredse. Til sidst giver hun en af pigerne en analslikning, bruger tungen til at bringe ham til randen af orgasme, før hun til sidst glider den dybt ind i hendes stramme fisse. Disse piger nyder tydeligvis hvert øjeblik af dette varme og sensuelle møde, og det er tydeligt, at de kommer tilbage for mere snart.