To fantastiske kvinder, en blondine og en brunette, bliver frække med legetøj i det fri. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de over til at bruge forskellige legetøj til at stimulere sig selv, udforske hver tomme af deres kroppe. En af pigerne er særlig dygtig til onani, bruger sine fingre til at bringe sig selv til orgasme, mens den anden ser på og stryger sin partners hårde pik. Intensiteten bygger sig op, indtil begge kvinder stønner højt, deres kroppe ryster af nydelse. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og beslutter sig for at tage ting indenfor og nyder lidt udendørs legetid sammen. Disse amatørbabes har tydeligvis det sjovt, med deres kroppe vrider sig og maler mod hinanden. Det er tydeligt, at disse damer ikke er bange for at hengive sig til deres vildeste fantasier, og det er let at se hvorfor - de begge kan ikke lade være med at blive trukket tættere og tættere på hinanden.