Scenen åpner med en mann i slutten av 60-årene, ikledd annet enn et stramt skinnantrekk, som står i giv akt blant gruppen av menn. Han koser seg tydeligvis mens han ser på disse nydelige shemale pornostjernene strippe ned og gjøre seg klar for hva som kommer. Idet de begynner å kysse og kjærtegne hverandre, blir det klart at det er noe alvorlig galt med ham. Pusten hans øker og han klarer så vidt å holde tritt med dem lenger. Men han vet akkurat hvor mye nytelse han er ved å bli dominert av så mange vakre kvinner som er mer enn villige til å gjøre hva som trengs for å tilfredsstille alle deres ønsker. Og når en av jentene begynner å ta kontrollen, blir det virkelig varmt. Hun tar tak i hoftene hans og rir ham hardt, stønner av nytelse mens han dunker bort mot henne bakfra. Det er tydelig at dette ikke er noen vanlig gruppesex - disse shemale pornostjernene vet nøyaktig hva de vil og de er ikke redde for å gå etter det.