Ten gejowski solowy filmik przedstawia pulchnego mężczyznę z owłosioną klatką piersiową i brzuchem masturbującego się zabawkami, aż do orgazmu. Film kończy się wytryskiem na jego twarz.
Dwóch pulchnych i bezwłosych mężczyzn angażuje się w intensywną zabawę solo. Zaczynają od używania rąk, aby pogłaskać swoje ciała, badając każdy centymetr skóry palcami i językami. Kiedy są bardziej podnieceni, zamieniają się rzeczami i na przemian drążą się na sobie, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Jeden z facetów wyciąga następnie duże dildo i zaczyna pieprzyć się od tyłu, wsuwając je głęboko w swoją ciasną dziurkę. Jęczy jeszcze głośniej, gdy zbliża się do krawędzi, w końcu strzela ogromnym ładunkiem na swój brzuch. Kamera rejestruje każdy moment tej intensywnej sesji analnej i analnej, kończąc nieporządnym wytryskiem, który zostawia obu mężczyzn w gorącej, pokrytym spermą.