Tre unge og små kvinder engagerer sig i en hed lesbisk trekant med deres stedsøster Lacy Lennon. Pigerne er vilde med at udforske hinandens kroppe, og de starter med at kysse lidenskabeligt og kærtegne hinandens små bryster. Som scenen skrider frem, skiftes pigerne til at glæde hinanden ved hjælp af forskellige legetøj til at stimulere deres stramme fisser og opmuntre hinanden til at blive ved. En af pigerne er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at pirre og pirre de andre, før hun kaster sig ind i munden. Pigerne bytter ofte stilling, skiftes til at sutte og ride hinanden, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde pigerne stønner og gisper, mens de glæder hinanden til ansigtsudtrykkene, når de endelig kommer. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, smukke piger udforske deres seksualitet sammen.