To tyske par hengiver sig til deres vildeste fantasier om at have en trekant med hinanden. Kameraet zoomer ind på parret, mens de engagerer sig i lidenskabelige kyssinger og kærtegn, før de går videre til intens oral handling. Kvinden nyder tydeligvis, mens hun erfarent arbejder sin mund omkring mandens hårde pik, tager ham dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter parret ting op ved at bruge en lullu-pistol for at forbedre deres nydelse yderligere. De bytter stilling flere gange, hvor den ene partner giver den anden et blowjob, mens den anden bruger sin store pik til at stimulere dem begge, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Endelig slutter den tredje person sig til det sjove, sutter ivrigt og rider mandens skaft, indtil de begge skyder deres ladninger over det hele. Dette er en ægte hjemmelavet video, der fanger rå passion og intensitet af disse europæiske venner, mens de udforsker deres seksualitet sammen.