Dick Blue og Vanessa Sky slår sig sammen for intens anal stretching. De to smukke babes får selskab af den velbegavede mand, Mike Blue, som er mere end glad for at give dem al den opmærksomhed, de higer efter. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Da varmen intensiveres, går de videre til noget hardcore anal stretching, hvor de bruger begge mænd til at strække hver tomme af Vanessas store røv. Med masser af fingersætning og håndjobs skiftes disse piger til at få hendes stramme huller strakt vidt åbne, så intet overlades til fantasien. Men det er ikke alt - Mike Blue slutter sig til igen, tager ansvaret og giver sin partner et forbløffende blowjob. Til sidst, efter lidt varm fingering og gabende, bytter de det op og går til noget hardcore analstrækning, der strækker sig ud over alt fra Vanessas enorme røv til Dick Blues imponerende størrelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker high definition onani og anal strækning.