Fire amatørveninder deltager i en vild kostumefest, hvor de udforsker hinandens kroppe, kurver og legetøj. Efterhånden som natten skrider frem, engagerer de sig i mere intense aktiviteter, herunder blowjobs, cosplay-kostumer og gruppesex. En pige er klædt ud som en forførende sygeplejerske, mens hendes ven er klædt ud som en varm blond bombe. De skiftes til at glæde hinanden med deres mund og tunger, stønne af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Til sidst er alle tre piger udmattede, men tilfredse, efter at have haft deres fulde af hardcore-action. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne hotte fest, fra den måde pigerne kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de bruger legetøj til at øge deres fornøjelse. Denne video er perfekt til alle, der elsker amatørfester, cosplay, blowjobs, cosplay-kostummer, veninder eller bare vil se nogle hotte cosplay piger blive nede og beskidte.