En stemor og stesønnen hennes utforsker sine seksuelle lyster i et futanari-pornospill. Animasjonen er førsteklasses, med hver eneste detalj av handlingen fanget i fantastisk høydefinisjon. Stedatteren er kledd opp som en crossdressing ladyboy, komplett med undertøy og strømper som får henne til å se uimotståelig ut. Hun tar ivrig på seg rollen som en transseksuell, og utforsker ønskene sine med både stefaren og kjæresten hans. Futanarispillet legger til et ekstra lag med spenning til scenen, hvor hvert nivå er mer spennende enn det siste. Hentai-stilanimasjonen legger til et element av fantasi, noe som får det til å føles som om du er der i rommet med dem. Stemoren og stedatteren er ikke bare datter, men også svigermor, og legger til et ekstra lag med tabu til opplevelsen. Denne pornografiske filmen er perfekt for de som liker å se transkvinner utforske sine seksuelle ønsker på en morsom og leken måte.