Et sort homoseksuelt par udforsker anal onani med legetøj. De starter med at bruge forskellige sexlegetøj til at stimulere hinandens røv, men går snart over til mere avancerede teknikker. Det ene legetøj er en vibrator, som de bruger til at glæde sig selv, mens den anden bruges til intens dominans. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper i nydelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Manden tager derefter en stor dildo frem, som han bruger til at trænge ind i sin egen røv, mens kvinden ser på og nyder fornemmelsen. Hun bruger også fingrene til at udforske sin krop og sørger for, at hun ikke bliver for tændt. Efterhånden som scenen skrider frem, skifter parret stilling, med manden rider sine partnere tilbage, mens den anden mand fortsætter med at lege med sig selv. Dette er en varm og varm udforskning af anal onani, perfekt til dem, der elsker at se to mænd udforske deres seksualitet sammen.