En grupp unga och gamla homosexuella män hänger sig åt sina vildaste fantasier. De börjar med att utforska varandras kroppar, stryker med händerna över varandras kurvor och stönar av njutning. Under natten går de vidare till mer intensiva aktiviteter, inklusive oralsex och anallek. En av de äldre killarna är särskilt skicklig på att ge yngre killar sitt livs åktur, använder sin mun och tunga för att få dem till orgasmens rand igen och igen. Men det dröjer inte länge innan saker och ting tar en vändning för det vilda när den äldre killen tar kontroll och visar den yngre killen vems chef. Han dunkar honom hårt bakifrån, vilket får honom att stöna av njutning när han för honom närmare och närmare klimax. Till slut, efter lite het och tung gayavsugning, drar sig den äldre killen ur och ger den yngre killen ett massivt ansiktsskott. Det här är en orgiefest du inte vill missa!.