Rachel Rivers, en fantastisk brunette med en kropp å dø for, blir sett i POV av Mick Blue, som er velutstyrt og vet hvordan hun skal glede partneren sin. I begynnelsen av scenen legger Rachels lepper rundt det harde skaftet hans, noe som får ham til å stønne av glede. Tungen hennes beveger seg opp og ned i halsen hennes, noe som gir henne en intens følelse som får henne til å hive etter pusten. Etter litt tid trekker Rachel seg ut av buksene og legger seg på alle fire, tar den dypt inn i munnen. Hun tar deretter av seg klærne og sprer bena på vidt gap, og viser frem den stramme fitta. For hvert støt kan hun føle den varme luften fylle munnen, noe som gjør henne enda høyere. Til slutt, etter en lang økt med suging og slikking, gir Rachel etter for lystene sine og tar ham dypt inne i munnen, og bruker tungen sin for å bringe ham til randen av orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker grove blowjobs, rotete blowjobs og skitten prat.