Videoen viser Cat Morris, en ung og hipster-luder, der får sit ansigt kneppet hårdt af en velbegavet mand. Hun starter med at vise sine kurver og frække bryster, før hun går videre til hendes stramme røvhul. Hendes partner tager derefter kontrollen og støder dybt ind i hendes mund med sit tykke skaft. Han stønner højt, mens hun vender frem og tilbage, og nyder tydeligt fornemmelsen af hans tunge på hendes følsomme hud. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med Cat rider ham i omvendt cowgirl-stilling. Hendes partner skifter derefter mellem hans hænder og hoved, hvilket giver hende et intenst og lidenskabeligt blowjob. Til sidst efter en lang session hardcore fucking trækker Cat sig ud og skyder sin ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af klistret hvid goo. Dette er et must-see for fans af ekstrem ansigtsknepperi og unge, vilde teenagere.