Este vídeo em HD apresenta uma mulher trans chamada Alisa Rae sendo fodida sem camisinha pelo seu papai em várias posições. A cena inclui sexo anal e anal, além de crossdressing e beijos.
Alisa Rae desfruta de sexo sem camisinha com seu pai em HD, usando apenas saltos altos e uma roupa de crossdressing fofa que mostra seus pequenos seios. Seu papai entra na sala e aproveita a vulnerabilidade dela. Ele começa a beijá-la apaixonadamente, fazendo-a gemer de prazer enquanto ele a penetra por trás. Alisa então se vira e se curva para receber seu pau duro, que ela ansiosamente leva em sua boca. Ela continua a fazer um boquete intenso nele antes de passar para um sexo áspero por trás. A câmera captura cada momento de seu encontro bruto e sensual, da maneira como o corpo de Alisas treme de prazer, até a maneira como seu pênis apertado soca seu cuzinho apertado. Isso é um deleite para os fãs erótico de pornô e certamente deixará-lo sem fôlego.