Video HD ini menampilkan wanita trans bernama Alisa Rae yang dientot tanpa kondom oleh ayahnya dalam berbagai posisi. Adegan ini mencakup anal dan assfucking, serta crossdressing dan ciuman.
Alisa Rae, seorang wanita trans gemuk yang cantik, di bareback oleh ayahnya dalam HD. Adegan dimulai dengan Alisa berbaring telentang, mengenakan sepatu hak tinggi dan pakaian crossdressing yang lucu yang memamerkan payudara kecilnya dengan sempurna. Ayahnya masuk ke kamar dan tidak membuang waktu untuk memanfaatkan kerentanannya. Dia mulai menciumnya dengan penuh gairah, membuatnya merintih dengan kenikmatan saat dia mendorongnya dari belakang. Alisa kemudian berbalik dan membungkuk untuk menerima kontolnya yang keras, yang dengan antusias dia teruskan di mulutnya. Dia terus berjongkok di depan kamera sebelum melakukan beberapa gerakan intens di belakang kamera. Setiap kali pertemuan sensual mereka adalah cara untuk memberikan blowjob yang sensual dan memberikan kenikmatan dari ayahnya, mengocok kontol sensual dari belakang.