W tym gorącym filmie piękna transseksualna Emma Rose chętnie doświadcza swojego pierwszego doświadczenia analnego ze swoim męskim korepetytorem. Scena rozpoczyna się od Emmy ubranej w uwodzicielski strój, który pozostawia niewiele wyobraźni. Jej męski nauczyciel wchodzi do pokoju i od razu zaczyna eksplorować każdy centymetr jej ciała. Emma spuszcza się na czworaka i bierze ciasną dupkę Emmas do ust. Jęczy z przyjemności, gdy on wbija się coraz głębiej i mocniej, wypełniając ją całkowicie. Gdy kontynuują eksplorację swoich ciał, Emma staje się coraz bardziej podniecona, jej ciało trzęsie się z przyjemności. W końcu po intensywnym ruchaniu w dupę, wyciąga się ze spódnicy i pozwala mu wsunąć swojego twardego kutasa głęboko w swoją ciasna dziurkę. EmMA sapuje i wi się w ciepłym tyłku, czując ciepłą dupkę swojego partnera. Ten film musi odkrywać podniecający seksualność każdej dziewczyny, która patrzy na swoje nowe sposoby.