Mandingo egy dögös hármasban vesz részt egy jó adottságokkal rendelkező férfival, akinek masszív fekete farka van. A jelenet úgy kezdődik, hogy Mandingo mohón vesz fel egyszerre két férfit, akik egyaránt lenyűgözőek a maguk módján. Azzal kezdi, hogy mélytorkába vágja egyik partnere masszív tagjait, ügyelve arra, hogy maximális élvezetet és elégedettséget biztosítsanak neki. Ahogy a másik srác kényelmesebbé válik a méretével, Mandingo lehajol, és hátulról veszi, intenzív seggbebaszás élményt nyújtva neki. A kamera megörökíti az intenzív akció minden pillanatát, beleértve a Mandingos hatalmas farkának közeli felvételeit, amely a két férfi feneke között nyúlik ki. Az intenzitás addig növekszik, amíg már nem tudják visszatartani és erőteljes orgazmusban robbannak. Ez kötelező a nagy fekete kakasok, a feszes segglyuk és az intenzív anális szex rajongói számára.